Generowanie pliku JPK FA – Według wymagań Ministerstwa Finansów – Mikrosystem

03/02/1703/02/17 przez Kris

eKNF jest przystosowany do generowania pliku JPK FA zawierającego listę wystawionych dokumentów sprzedaży.

Źródło: Generowanie pliku JPK FA – Według wymagań Ministerstwa Finansów – Mikrosystem

Kategorie eKNF

Zobacz wpisy

W 2016r eKNF przetworzył 1 100 000 transakcji

Problem z wydrukiem raportów sformatowanych

Nowy raport dla PKP - już dostępny w eKNF

28/03/18

Zmodyfikowany raport o biletach PKP - według wymagań PKP ze stycznia tego roku, jest już dostępny dla wszystkich użytkowników w eKNF. Zmianie uległ układ kolumn, uproszczono też dane nabywcy.

(Raporty -> Kolejowe -> Ewidencja sprzedaży VAT dla PKP Intercity)

Nowy format biletów PKP IC - już obsługiwany w eKNF

21/11/17

Dostosowaliśmy się do zmian na stronie PKP IC i do nowego formatu biletów wprowadzonego 20 listopada 2017. Wszystkie funkcjonalności związane z PKP zostały przywrócone.

Jeśli zauważycie jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu systemu związane z PKP, uprzejmie prosimy o zgłaszanie ich do nas.

Merigo - automatyczny transfer danych do eKNF został przywrócony

08/11/17

Z radością informujemy, że Merigo przywróciło automatyczny transfer danych do eKNF. Problem został rozwiązany dziś około godz. 10. Rezerwacje założone po tej dacie są już dostępne w HDesku na bieżąco.

Przesyłanie danych z Merigo - procedura ręcznie inicjująca przesłanie rezerwacji do eKNF

29/09/17

Jeśli utworzona przez Ciebie rezerwacja nie jest widoczna w eKNF, istnieje możliwość ręcznego powtórzenia transferu danych. W tym celu należy, z poziomu HDesku:

- Kliknąć na 'Nowa rezerwacja' - Kliknąć na klawisz [Wczytaj] znajdujący się w prawym górnym rogu okna - W pustym polu pod tekstem 'Wklej zawartość do parsowania' wkleić tekst:

Voucher Issued by Agent for GOXXXXXXXX-YYYYYYYY-A(KR) Dokonana : DD/MM/2017 11:45:00.

zamieniając w nim ciąg znaków XXXXXXXX-YYYYYYYY na właściwy numer rezerwacji w Merigo, a DD/MM - na właściwą datę (dzień/miesiąc)

- Wybrać nazwę firmy - Kliknąć na [Dalej]

Ta procedura powinna spowodować ponowny transfer danych z Merigo.

Przepraszamy za utrudnienia - problem z transmisją nie leży po naszej stronie, i nie mamy wpływu na czas jego usunięcia

Niedziałający klawisz Raporty? - rozwiązanie problemu

18/09/17

Jeśli klawisz Raporty przestaje reagować (najczęściej po wygenerowaniu pierwszego raportu), rozwiązaniem jest aktualizacja wtyczki Flash Player.

Kliknij na ten link, żeby pobrać aktualizację Flash Playera, która przywraca poprawne działanie programu. (Pobierz, zapisz, a następnie uruchom ten plik, w celu zaktualizowania Flasha)

eKNF został rozbudowany o interfejs do systemu TripBooker

07/09/17

Wspólnie z firmą TravelTech uruchomiliśmy w pełni automatyczny interfejs umożliwiający przesyłanie danych między systemem TripBooker i eKNF.

Bilety lotnicze, kolejowe, i rezerwacje hotelowe wykonane w systemie TripBooker będą automatycznie przesyłane do eKNF. Możliwe jest też logowanie do systemu TripBooker bezpośrednio z eKNF. Służy do tego klawisz TripBooker widoczny w modułach ADesk, RDesk, i HDesk eKNF.

Biura zainteresowane korzystaniem z systemu TripBooker prosimy o kontakt z firmą TravelTech w celu aktywacji i konfiguracji usługi.

Faktura nie otwiera się do wydruku?

23/03/17

Masz problem z wydrukiem faktur? To prawdopodobnie skutek niedawnej aktualizacji Firefoxa. Zmień ustawienia przeglądarki dotyczące plików PDF: 1. Wejdź w: Narzędzia ->Opcje ->Aplikacje 2. Wyszukaj "PDF" 3. W polu "Czynność" wybierz: "Podgląd w programie Firefox" 4. Zamknij i ponownie otwórz program Firefox

Dzięki tym zmianom faktury zaczną się poprawnie otwierać do wydruku

Witamy nowe biura podróży w gronie użytkowników eKNF

10/03/17

Na początku roku dołączyli do nas:

Dzięki Wam możemy dalej dynamicznie się rozwijać, i stale udostępniamy nowe funkcjonalności. Dziękujemy, że jesteście z nami :)

Problem z wydrukiem raportów sformatowanych

07/03/17

Jeśli - po kliknięciu na ikonę drukarki, a potem na klawisz [OK] - drukarka nie zaczyna drukować, należy zmienić tryb wydruku. z Default na Print to HTML. Patrz - obrazek poniżej.

Uwaga: przeglądarka powinna zapamiętać wybór typu wydruku, i następnym razem stosować go domyślnie.

Generowanie pliku JPK FA – Według wymagań Ministerstwa Finansów – Mikrosystem

03/02/17

eKNF jest przystosowany do generowania pliku JPK FA zawierającego listę wystawionych dokumentów sprzedaży.

Źródło: Generowanie pliku JPK FA – Według wymagań Ministerstwa Finansów – Mikrosystem

W 2016r eKNF przetworzył 1 100 000 transakcji

27/01/17

Po raz pierwszy w naszej historii przekroczyliśmy milion transakcji rocznie. Dane z roku 2016 mówią, że biura podróży zaewidencjonowały w eKNF niemal 1 100 000 transakcji. W ciągu dwóch lat odnotowaliśmy wzrost o niemal 75%

W roku 2017 zamierzamy dalej się rozwijać, i uruchomić kilka nowych, oczekiwanych narzędzi w naszym systemie. Obserwujcie naszą stronę!

NSA potwierdza: biura nie muszą szacować marży - TTG Dziennik Turystyczny

20/12/16

Dzisiejszy wyrok NSA potwierdza stanowisko Polskiej Izby Turystyki, zgodnie z którym biura podróży nie muszą..

Źródło: NSA potwierdza: biura nie muszą szacować marży - TTG Dziennik Turystyczny

Turystyczny fundusz gwarancyjny - udostępniamy nowy raport

19/12/16

W związku z obowiązującymi od 26 listopada 2016r przepisami o turystycznym funduszu gwarancyjnym, eKNF został wyposażony w nowy raport pomocniczy, który umożliwia biurom podróży wykrywanie i identyfikację pakietów usług, które mogą podlegać nowemu obowiązkowi podatkowemu. Specyfiką podróży biznesowych jest to, że często rezerwacja przelotu i pobytu w hotelu robione są oddzielnie, w różnych terminach i przez różne działy. Z tego względu potrzebne jest narzędzie, które na koniec każdego okresu raportowego jest w stanie wykryć i wskazać sytuacje, gdy w jednym okresie czasu dany podróżny korzystał z więcej niż jednej usługi (hotel, samolot, bilet kolejowy, itd.). Nowy raport wskazuje takie przypadki oznaczając je jako "POTENCJALNA IMPREZA".

Ze względu na to, że nowe przepisy nie są jeszcze wystarczająco udokumentowane i wyjaśnione, by ustalić w pełni automatyczne reguły, ostatecznej kwalifikacji dokonuje osoba sporządzająca raport.

Zmiana adresu 'Sprzedawcy' na fakturach w imieniu i na rzecz PKP IC

09/12/16

Uwaga: od 12 grudnia 2016r zmianie ulega nazwa przedsiębiorstwa PKP IC, która powinna być umieszczana na fakturach wystawianych w imieniu i na rzecz PKP IC (czyli przy sprzedaży agencyjnej biletów PKP IC). Wprowadziliśmy odpowiednie zmiany, aby bilety sprzedawane po tej dacie miały na fakturach właściwą nazwę sprzedawcy.

Sprawdźcie wygląd faktur z nową nazwą - jeśli na którymś szablonie wystąpią problemy z położeniem bądź widocznością tekstu - prosimy o kontakt z Waszym opiekunem klienta

Bilety lotnicze płatne przez B2BWallet

10/10/16

eKNF rozpoznaje transakcje płatne za pomocą B2BWallet - wirtualnych kart kredytowych dostępnych w systemie Amadeus. Bilety lotnicze opłacone tą metodą są widoczne w eKNF jako transakcje gotówkowe (forma płatności: CA), z dodatkowym opisem typowym dla kart kredytowych, składającym się z oznaczenia systemu rozliczeniowego (na przykładzie: CA - czyli Master Card) i końcówki numeru wirtualnej karty.

Dziękujemy firmie Amadeus za fachową pomoc niezbędną do uruchomienia tej funkcjonalności

eKNF wzbogacił się o czytanie polis ERV

30/09/16

Polisy Europejskie (ERV) można wczytać do eKNF z poziomu ADesku, klikając na: Dodaj ubezpieczenie -> Wprowadź treść potwierdzenia.

Witamy nowych użytkowników eKNF :)

22/08/16

W tym miesiącu do grona użytkowników eKNF dołączyły biura podróży: ATA Travel, Swissport, i Time4Travel.

Serdecznie witamy!

Nowy format danych BSP - uprościliśmy proces importu billingów BSP do eKNF

01/08/16

Uprościliśmy import danych BSP do eKNF. Teraz wystarczy przejść do Centrum Danych -> Import danych BSP, i przeciągnąć spakowany plik z billingiem do okna eKNF. Billing zostanie automatycznie rozpakowany i wczytany do naszego systemu

Zobacz pełną instrukcję postępowania

Rejestr faktur w imieniu i na rzecz LOT - gotowy

29/07/16

eKNF jest już przystosowany do generowania raportów wymaganych przez LOT. Zobacz pełną instrukcję obsługi. W celu włączenia tej funkcjonalności prosimy o kontakt ze swoim opiekunem klienta w naszej firmie.

LOT - Wymóg przesyłania Rejestru faktur wystawionych "w imieniu i na rzecz"

15/07/16

W związku z wprowadzeniem przez LOT wymogu przesyłania w formie elektronicznej rejestru faktur wystawionych 'w imieniu i na rzecz' LOT uprzejmie informujemy, że raport w wymaganym formacie będzie dostępny w eKNF w wymaganym terminie. Zgodnie z treścią umowy przesłanej przez LOT, pierwszym miesiącem podlegającym ewidencji w podanym formacie jest lipiec 2016, a raport należy przesłać nie później niż do 16 dnia miesiąca następnego.

Raport w wymaganym formacie będzie dostępny w eKNF w pierwszym tygodniu sierpnia.

Link do pełnej treści komunikatu LOT: PLxx00000000_20160714_Communication from LOT Polish Airlines

Funkcja śledzenia opóźnionych i odwołanych rejsów

27/06/16

Monitorowanie opóźnień rejsów pozwala biurom podróży na podniesienie poziomu świadczonej przez nie obsługi podróżniczej. Podróżny, który doleciał na miejsce z wielogodzinnym opóźnieniem, najczęściej wymaga pomocy. Dla szczególne wymagających klientów biznesowych możliwe jest też śledzenie rejsów z jeszcze większą częstotliwością, pozwalające na kontakt z podróżnym natychmiast po stwierdzeniu, że jego rejs opóźnia się już np. więcej niż godzinę. Usługi tego typu możemy świadczyć w oparciu o wyspecjalizowane, komercyjne źródła danych, dlatego serwis ten wiąże się z dodatkowymi opłatami. Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym opiekunem klienta.

Tworzenie segmentów pasywnych w systemie rezerwacyjnym Sabre

20/06/16

Uruchomiliśmy mechanizm tworzenia w Sabre rezerwacji z segmentami pasywnymi z biletów tanich linii wprowadzonych do eKNF. Teraz po wprowadzeniu biletu możesz utworzyć obraz tej razerwacji w Sabre trzema kliknięciami myszy

Amadeus: Przypominamy komendy służące do retransmisji brakujących danych o biletach lotniczych do eKNF

10/06/16

Brak biletów lotniczych z systemu Amadeus najczęściej spowodowany jest zatrzymaniem się drukarki. Najprostszym sposobem przywrócenia transmisji jest zwykle restart komputera, na którym znajduje się aplikacja Amadeus Proprinter. Jeśli jednak restart komputera nie wystarcza, przypominamy podstawowe komendy, które służą do powtórzenia transmisji danych wybranych biletów:

Pełna instrukcja dostępna na stronach Amadeus: http://www.amadeus.com/bg/documents/aco/bg/basic-qrg.pdf

Tworzenie ghost segmentów w systemie GDS do biletów low-cost ewidencjonowanych w eKNF

02/06/16

Bilety tanich linii mogą być importowane automatycznie do eKNF. Rozszerzeniem tej funkcjonalności jest możliwość automatycznego utworzenia rezerwacji z 'ghost' segmentami w systemach GDS. Funkcja ta ma zastosowanie, jeśli chcemy:

aby podróżny mógł otrzymać swój plan podróży za pośrednictwem systemu GDS (ViewTrip, CheckMyTrip, MyTripAndMore)
dodać segment ghost opisujący przelot tanią linią do rezerwacji zawierającej aktywne segmenty regularnych linii
utworzyć rezerwację opisującą przelot tanimi liniami na potrzeby lokalizacji podróżnego w zewnętrznych systemach opartych o dane z GDS

Proces tworzenia rezerwacji z segmentami typu 'ghost' na podstawie danych z eKNF został opisany poniżej:

Automatyzacja rozliczeń między biurami IATA i non-IATA

31/05/16

Automatyzujemy przesyłanie i rozliczanie faktur między biurami IATA i non-IATA. Faktury agencyjne wystawiane przez biuro IATA dla swoich partnerów są teraz automatycznie przesyłane i - w eKNFie sub-agenta - wiązane z biletami, których dotyczą. Po stronie biura non-IATA faktury te widoczne są w ADesku (jako koszt związany z zakupem danego biletu lotniczego) oraz w kancelarii elektronicznej.

W celu włączenia tego mechanizmu w swoim biurze, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta

Nowe opcje w oknie pomocy

17/05/16

W oknie 'Potrzebuję pomocy' pojawiły się nowe opcje: link do instrukcji obsługi eKNF, i możliwość udostępnienia swojego pulpitu za pomocą usługi TeamViewer:

Potrzebujesz pomocy? Chcesz zgłosić problem?

26/04/16

Jeśli w czasie pracy z eKNF napotkasz problem, albo potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami. Klawisz [Potrzebuję pomocy] przekieruje Cię do Twojego dedykowanego opiekuna klienta, lub pomocy technicznej. Jeśli sprawa jest pilna, w oknie pomocy znajdziesz też nasze numery telefonów - zadzwoń.

Import polis ubezpieczeniowych AIG do eKNF

20/04/16

eKNF posiada funkcję automatycznego odczytu polis AIG.

Aby importować polisę: 1. zaznacz całą jej treść, i skopiuj (CTRL+A, CTRL+C) 2. w module ADesk kliknij na 'Dodaj ubezpieczenie' i w nowo otwartym oknie wybierz 'Wprowadź treść potwierdzenia' 3. Wklej polisę (CTRL+V) Kliknij Zapisz

iBank/ClientBank - Powielanie konfiguracji dla grup klientów

15/04/16

Uruchomiliśmy narzędzie umożliwiające kopiowanie konfiguracji wykonanej dla jednego klienta do pozostałych klientów należących do jednej grupy. Aby powielić gotową konfigurację na pozostałych klientów, należy kliknąć na [Wczytaj grupę klientów] a następnie wyszukać i wskazać nazwę danej grupy. Uwaga: kopiowanie należy wykonać oddzielnie dla każdej kategorii usług (Bilety lotnicze, hotele, itd.)

Definiowanie prowizji dla produktów z katalogu

11/04/16

Niektóre produkty sprzedawane przez biura podróży mają określoną prowizję procentową wypłacaną przez dostawcę od sprzedaży usług danego typu. Przykładem takich produktów są polisy ubezpieczeniowe, lub bilety kolejowe PKP. W związku z tym rozszerzyliśmy konfigurację produktu o możliwość określania wysokości prowizji płaconej przez dostawcę. Prowizja ta jest następnie uwzględniana w tzw. Ogólnym Raporcie Rentowności.

Import raportów dziennych Amadeusa (procedura kontrolna przy sprzedaży biletów)

15/03/16

eKNF umożliwia import danych z raportów dziennych z systemu rezerwacyjnego Amadeus - w celach kontrolnych.

W module Centrum Danych wybierz 'Import raportów Amadeus', a następnie w sekcji Import DZIENNYCH raportów Amadeus kliknij na [Wybierz pliki'] i wskaż plik z raportem, który ma być importowany

Wczytanie danych zostanie potwierdzone komunikatem. Raport porównawczy dostępny jest w ADesku. W celu porównania danych z Amadeusa z danymi sprzedażowymi w eKNF należy przełączyć widok z podstawowego, na: 'Porównanie z raportem AMA':

Zmiany w konfiguracji eKNF w związku z instrukcją fakturowania wysłaną przez LOT

10/03/16

Polskie Linie Lotnicze "LOT" S.A w piśmie z 7 marca 2016 r. przesłały instrukcję fakturowania biletów lotniczych, z której wynikają dwie rzeczy istotne dla Agentów IATA, którzy będą chcieli się do niej zastosować:

LOT powinien być przedstawiany na fakturach jako Sprzedawca, z podaniem pełnej nazwy firmy: Polskie Linie Lotnicze "LOT" S.A ul. 17 Stycznia 43, 02-146 Warszawa NIP:5220002334
Bilety i opłaty transakcyjne powinny być fakturowane oddzielnie

Uwaga: Ta zmiana oznacza, że bilety lotnicze LOT trzeba fakturować oddzielnie - nie można ich mieszać z biletami innych linii! Pełny tekst wiadomości Polskich Linii Lotniczych "LOT" z 7 marca 2016 r. znajdziesz tutaj:

INFORMACJA DOT. FAKTUR
WZÓR FAKTURY

eKNF jest przystosowany do takiego trybu wystawiania faktur:

1. LOT, jako sprzedawcę na fakturach konfigurujemy w zakładce RGB -> Kartoteka dostawców. Można tam podać pełną nazwę Sprzedawcy, i określić, od kiedy zmiana ma wejść w życie. Uwaga: Wprowadzenie pełnej nazwy i adresu 'Sprzedawcy' tej długości może spowodować, że na niektórych szablonach faktur wystąpią problemy z ułożeniem tekstu w nagłówku faktury. Jeśli tak się stanie, prosimy o kontakt - zmodyfikujemy szablon tak, aby był w stanie pomieścić cały tekst nazwy Sprzedawcy.

2. Oddzielne fakturowanie biletów i opłat transakcyjnych jest opisane w naszej instrukcji obsługi, dostępnej w poniższym linku: http://mikrosystem.pl/index.php/pomoc/eknf-instrukcja-obslugi/fakturowanie-biletow-lotniczych-i-oplat-serwisowych-na-oddzielnych-dokumentach

Służymy oczywiście pomocą w konfiguracji systemu i szkoleniu.

Faktury 'Reverse charge'

10/03/16

Faktury Reverse charge (odwrotne obciążenie lub - inaczej mówiąc: przerzucenie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę) stosujemy w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z eksportem usług. Stosujemy je najczęściej, sprzedając usługę świadczoną poza Polską nabywcy zagranicznemu.

W fakturach Reverse charge nie naliczamy więc VATu, a wartość usług przedstawiamy w cenach netto, niezależnie od tego, jak są one skonfigurowane w katalogu towarów i usług.

Wystawiając fakturę w eKNF, mamy możliwość oznaczenia faktury jako 'reverse charge'. Użycie tej opcji powoduje, że wszystkie produkty/usługi zawarte na tej fakturze, są konwertowane do cen netto, a oryginalna stawka VAT pochodząca z katalogu towarów, jest zastępowana określeniem np. (nie podlega)

Faktura przed użyciem opcji 'reverse charge':

Faktura 'reverse charge':

Wygląd faktury typu 'reverse charge' po wydruku:

Lokalizator podróżnych - mamy ich na mapie :)

19/02/16

Moduł 'Lokalizator podróżnych' został rozszerzony o graficzną prezentację na mapie. Tsunami, przewrót, strajk? Kogo mamy w Azji w tym miesiącu, i gdzie oni wszyscy są? Jak wszystkie nasze aktualizacje: funkcja dostępna w eKNF bez dodatkowych opłat. Z możliwością udostępnienia dla firm.

Kontrola poprawności danych wprowadzanych w polach dodatkowych

09/02/16

W profilu klienta możliwe jest zdefiniowanie specyficznych dla niego pól dodatkowych. Aby zdefiniować pola dla wybranego klienta, wejdź w edycję profilu klienta (zakładka Klienci w górnym menu) i przejdź do zakładki Pola dodatkowe.

Poza określeniem listy pól, i ich źródeł, możliwe jest również zdefiniowanie reguł poprawności dla danych wprowadzanych przez użytkowników w poszczególnych polach. Służą do tego wyrażenia regularne. Wyrażenia te są widoczne w kolumnie Format. Aby dodać lub zmienić format danego pola kliknij na nie prawym klawiszem myszy, i wybierz Edytuj

Przeczytaj więcej o składni wyrażeń regularnych (Wikipedia)

Uruchamiamy pierwszy wspólny projekt z TravelTECHem

04/02/16

Przez wiele lat Mikrosystem i TravelTECH były uznawane za konkurentów - ze względu na to, że obie firmy mają w swojej ofercie system mid-office. Okazuje się jednak, że możemy i potrafimy współpracować. Właśnie uruchomiony został pierwszy interfejs przesyłający dane między naszymi systemami.

Dziękujemy kolegom i koleżankom z TravelTECH za profesjonalne i sprawne przeprowadzenie projektu, i liczymy na więcej :)

Sterowanie widocznością wielu pozycji jednocześnie - w oknie edycji faktury

25/01/16

Uruchomiliśmy mechanizm, pozwalający na ukrywanie bądź odkrywanie wielu pozycji w czasie edycji faktury. Podstawowe zastosowanie, to sterowanie widocznością opłat lotniskowych i transakcyjnych na fakturach zawierających wiele pozycji: jedną komendą można je teraz doliczyć do ceny biletów bądź odkryć, i pokazać jako oddzielne pozycje.

Aby ukryć bądź przywrócić widoczność wszystkich pozycji danego typu na fakturze, należy kliknąć na jedną z nich prawym klawiszem myszy, i wybrać polecenie 'Ukryj (bądź: pokaż) wszystkie pozycje tego typu'

Dokumenty_sprzedaży_ukrywanie_wielu_pozycji_000303

Milion transakcji rocznie!

14/01/16

System eKNF działa na rynku polskim od 2010 roku. W ciągu tych pięciu lat bardzo się zmieniliśmy. Oprogramowanie stworzone przez naszych programistów jest obecnie bezdyskusyjnie wiodącym i najbardziej popularnym systemem mid-office w Polsce.

Z dumą prezentujemy dane statystyczne, pokazujące jak - w kolejnych latach - rosła ilość transakcji , czyli usług turystycznych, ewidencjonowanych w systemie eKNF. W roku 2015 za pośrednictwem eKNF sprzedano i rozliczono niemal milion usług turystycznych!

Zmiana formatu raportu dziennego PKP IC

14/01/16

W związku ze zmianą przez PKP IC formatu raportu dziennego (rozszerzenie o wiele dodatkowych kolumn) uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy eKNF do nowego formatu. Jeśli przy próbie wczytania raportu wystąpią błędy, prosimy o kontakt.

Wczytywanie list pracowników obsługiwanych firm do eKNF

05/01/16

eKNF pozwala na wczytywanie list pracowników firm - klientów biura podróży. Lista taka może zawierać imię i nazwisko klienta, jego dane kontaktowe, oraz - opcjonalnie - listę dodatkowych informacji, które mają być stosowane przez eKNF w procesie ewidencjonowania i raportowania usług wykonywanych na rzecz danego pracownika (np.: numer pracownika, numer centrum kosztowego, nazwę departamentu, stanowisko, itp.) Dane przechowywane na liście pracowników mogą być automatycznie używane przy późniejszym tworzeniu zamówień i wystawianiu faktur, a także w procesie raportowania.

Przeczytaj więcej na ten temat na stronach instrukcji obsługi eKNF

Szukamy nowego pracownika: Wdrożeniowiec / Programista

04/01/16

Szczegóły w linku: Wdrożeniowiec-Programista

Prace nad modułem MICE dobiegają końca

17/12/15

MDesk, czyli MICE Desktop, to dedykowany moduł eKNF przeznaczony do obsługi imprez typu MICE (ang. Meetings, Incentives, Conferences, Events). Obsługa imprez tego typu przebiega inaczej niż w przypadku indywidualnych usług turystycznych, i wymaga innych - specjalistycznych narzędzi. Najważniejsze funkcjonalności, w które wyposażony jest MDesk, to: ewidencjonowanie imprez, tworzenie i edycja teczki imprezy tworzenie zamówień, wprowadzanie list uczestników, tworzenie listy usług składowych imprezy, dodawanie i rozliczanie kosztów, tworzenie i rozliczanie voucherów turystycznych

Pełne opisy biletów kolejowych na fakturach za opłaty transakcyjne (RDesk)

17/12/15

Wystawiając fakturę na opłaty transakcyjne z RDesku można wybrać sposób ich opisu. Zaznaczenie opcji 'Kopiuj opisy z biletów do opłat' spowoduje, że na wystawionej fakturze (pod każdą opłatą oddzielnie) pojawią się pełne opisy biletów - takie same jak na fakturze za bilety

Jak uzyskać pełne opisy usług na fakturze za opłaty transakcyjne

15/12/15

Tam gdzie istnieje konieczność wystawienia oddzielnych dokumentów sprzedaży na usługę główną i na opłaty transakcyjne (na przykład: dla biletów kolejowych lub biletów lotniczych w sprzedaży agencyjnej) przydatna jest funkcja umieszczenia pełnych opisów usług na obu fakturach.

W czasie edycji faktury na opłaty transakcyjne należy w tym celu kliknąć na polecenie 'Wczytaj pola tekstowe dla wszystkich produktów'

Spowoduje to skopiowanie opisów pozycji z faktury agencyjnej na fakturę za opłaty transakcyjne:

Wydruk wielu faktur z modułu Sprzedaż

08/12/15

W module Sprzedaż są dwie metody wydruku lub zapisania na dysku wielu dokumentów (faktur) w formacie PDF. Faktury przeznaczone do wydruku bądź zapisu należy wyszukać, a następnie zaznaczyć (w kolumnie z lewej strony). Następnie mamy do wyboru funkcje:

Wygeneruj PDF dla wszystkich faktur (górne menu) - Funkcja ta spowoduje utworzenie archiwum ZIP z plikami PDF wszystkich wybranych faktur. Metoda ta pozwala łatwo przesłać wybrane dokumenty kontrahentowi lub księgowości.
Znajdująca się pod prawym klawiszem myszy funkcja Drukuj (Oryginał, Kopia, Duplikat) spowoduje natomiast utworzenie jednego dokumentu PDF zawierającego wszystkie wybrane dokumenty. Metoda ta pozwala na szybkie wydrukowanie wielu dokumentów.